Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, он приступает к работе над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.
